| Termin sprawozdań klientów | 15 marca za rok poprzedni |
|---|---|
| Plan Biuro | do 50 firm klientów w jednym panelu, ceny w cenniku |
| Największy koszt biura | czas na zbieranie i sprawdzanie kart przekazania |
| Zakres dla klienta | ewidencja, sprawozdanie, terminarz obowiązków |
Dlaczego biura dokładają BDO do oferty
Klienci pytają księgowych o BDO, bo to ten sam rytm roku co deklaracje: termin, dokumenty i kary za zaniedbanie. Biuro, które odpowie, zatrzymuje klienta i może wycenić osobną usługę. Biuro, które odeśle do doradcy środowiskowego, oddaje część relacji komuś innemu.
Problem pojawia się przy skali. Jeden klient to godzina pracy w marcu, ale trzydziestu klientów z różnymi kodami to tydzień, który zabiera czas z innych sprawozdań. Dlatego pytanie nie brzmi, czy obsługiwać BDO, tylko czym.
Trzy sposoby obsługi BDO klientów
Arkusz na klienta jest najtańszy w licencjach i najdroższy w czasie. Każdy plik ma własną strukturę, a pomyłka w kodzie wychodzi dopiero przy sprawozdaniu. Zlecenie doradcy środowiskowemu zdejmuje pracę, ale oddaje marżę i kontakt. Program z panelem wielu firm trzyma dane wszystkich klientów w jednym miejscu i pozwala przypisać role: biuro prowadzi ewidencję, klient potwierdza karty.
Porównanie dla pojedynczej firmy z kosztami trzech modeli znajdziesz w artykule obsługa BDO samodzielnie czy zlecona, a progi opłacalności arkusza w tekście o ewidencji w Excelu i w programie.
Co powinien dać program biuru rachunkowemu
Cennik, w tym plan dla biur, jest opisany na stronie cennik, a konkretny układ panelu na stronie Frakcje dla biur i doradców.
- jeden panel z firmami klientów i osobną ewidencją każdej z nich,
- role i uprawnienia na klienta, żeby widział tylko swoje dane,
- podpowiedź kodu odpadu z uzasadnieniem, zatwierdzaną przez człowieka,
- widok kart przekazania czekających na potwierdzenie u wszystkich klientów,
- sprawozdanie roczne budowane z ewidencji, z listą braków przed złożeniem,
- historię zmian, żeby wiadomo było, kto i kiedy poprawił masę,
- fakturę zbiorczą za wszystkich klientów.
Ile można policzyć klientowi za obsługę BDO
Stawki na rynku różnią się zależnie od regionu i zakresu, więc zamiast jednej liczby lepiej policzyć własny koszt. Zsumuj godziny na klienta w roku: założenie konta, comiesięczne sprawdzenie kart, sprawozdanie i kontakt z klientem. Pomnóż przez swoją stawkę i dodaj udział w opłacie za program.
Przy ewidencji prowadzonej na bieżąco godzin jest zwykle wyraźnie mniej niż przy odtwarzaniu roku w marcu, a różnicę możesz zostawić jako marżę albo przełożyć na niższą cenę dla klienta. Ile kosztuje usługa u zewnętrznych doradców, pokazuje zestawienie ile kosztuje obsługa BDO.
Jak wdrożyć BDO u klientów bez przeciążenia w marcu
Zacznij od klientów z największą liczbą kodów, bo tam arkusz zawodzi najszybciej. Wprowadź kody i odbiorców przy zakładaniu konta, a od tej chwili każda nowa karta wpada do ewidencji. Klienci z jednym lub dwoma kodami mogą poczekać do kolejnego kwartału.
W lutym przejrzyj listę niepotwierdzonych kart wszystkich klientów naraz, w marcu zatwierdzaj sprawozdania z gotowych zestawień. Przebieg składania opisuje strona sprawozdanie roczne BDO. Fakturę za obsługę możesz wystawić z programu do fakturowania, na przykład programu do fakturowania z KSeF, żeby cały rozliczany pakiet usług szedł jedną ścieżką.